朱温汴军连年攻打武宁节度使时溥，数度请和不允。景福元年，濠、泗二州降，汴军进围徐州。围城达五月，终破，时溥全族*而死。

景福二年，王潮围攻福州年余，破之。王潮乃寿州王绪部将，依附于秦宗权。因秦宗权称帝，随王绪经江西至福建。军乱，王潮在众将拥立下，囚禁王绪，进兵泉州。光启二年，攻拔泉州，遂为泉州刺史。王绪自杀，其子王秋叶流落海外。闻福州破，汀、建二州望风而降，王氏乃拥有七闽之地。

钱镠筑杭州罗城，周七十里。朝廷以钱镠为镇海军节度使；刘隐为封州刺史；刘建锋、马殷攻取潭州，刘建锋称留后。

唐乾宁二年（公元895年），河中节度使王重盈死，军中立王重荣子王珂为帅。王重盈子王珙、王瑶起兵攻王珂。王珂依附李克用，王珙、王瑶求助于邠宁王行瑜、华州韩建、凤翔节度使李茂贞。三帅请朝廷以王珙为河中节度使，被拒，遂挥兵入京师，杀宰相韦昭度、李溪。李克用率兵南下，声言将讨三镇，三帅闻河东兵起，急速还镇。

禁军将领因谋劫唐昭宗内讧，长安大乱。唐昭宗逃入南山，士民数十万人逃亡出城，中暑死者十有三四。李克用兵至渭桥，迎唐昭宗还京。李克用破邠州，杀王行瑜。李克用进爵“晋王”，凯旋东归。

董昌在越州称帝，号大越罗平国。钱镠奉朝命往攻，董昌畏惧请罪，钱镠退兵。乾宁三年，董昌再反，钱镠围越州，杨行密救董昌，攻陷苏州。钱镠将顾全武破越州，怕钱镠念旧，诛杀董昌。钱镠自此兼有浙东、西，为镇海、镇东两军节度使。杨行密趁势取蕲州、光州，杨氏遂尽有淮南之地。

朱温攻兖州不克，李克用遣李存信救兖、郓，假道魏博，侵暴魏人，魏博节度使罗弘信袭败李存信，自此拥立朱温。李克用再攻魏博，魏、博、贝、澶、相六州均遭侵掠，汴将葛从周救魏博，大破河东兵。朱温趁势专攻兖、郓，尽取属城。

乾宁四年，汴将葛从周、庞师古破郓州，擒杀朱瑄。葛从周再下兖州，朱瑾南奔，投靠杨行密。朱温遂大举攻打杨行密，自屯宿州，命庞师古屯兵清口，葛从周屯兵安丰。杨行密大破汴军，击溃葛从周，斩杀庞师古，朱温大败而回，从此不能争江淮。

乾宁三年，唐昭宗募兵数万，交由诸王统率，欲谋自强。李茂贞进逼京师，败官军。唐昭宗奔华州，依韩建。李茂贞焚掠京师。乾宁四年，韩建迫唐昭宗罢诸王典兵，散遣诸军，尽杀诸王。乾宁五年，朱温谋迎唐昭宗赴洛阳。李茂贞、韩建遂修复长安宫室，请帝还京。

潭州刘建锋为部下所杀，诸将立马殷为帅。荆南节度使成汭取沿江州县，西至渝、涪。广州牙将拒广州节度使“薛王”李知柔，封州刺史刘隐入广州，迎李知柔，遂为行军司马。王建破梓州，顾彦晖自杀，二人争东川凡三年。刘仁恭不服李克用调遣，李克用攻之，在木瓜涧遇伏大败。钱镠将顾全武破淮南兵于嘉兴，又攻克松江、无锡、常熟、华亭。王潮身死，弟王审知为节度使。

乾宁五年（公元898年），朝廷以朱温为宣武、宣义、天平三镇节度使。朱温夺取李克用邢、洺、磁三州。刘仁恭取义昌军沧、景、德三州，节度使卢彦威奔汴州，刘仁恭遂有幽、沧两镇。唐昭宗回转京师，下诏说和朱温、李克用，朱、李二“王”，早已势同水火，无死不休，置若罔闻，继续相攻。

李克用部将昭义节度使薛志勤死，李罕之引泽州兵私据潞州，越年即死，河东兵遂轻取泽、潞。魏博罗弘信死，子罗绍威为帅。刘仁恭欲兼并河朔，攻魏博，破贝城，屠城，进逼魏州。罗绍威求救于朱温，汴兵救魏，大破幽州兵，朱温一时兵强马壮。

光化二年（公元899年），马殷遣将破道州，杀蔡结；破郴州，杀陈彦谦；进攻连州，鲁景仁自杀。马殷尽有湖南七州之地。光化三年，马殷取岭南桂、宜、岩、柳、象无州，马氏遂拥有湖南、岭南之地。朱温遣葛从周攻刘仁恭，拔德州，围沧州。李克用遣李嗣昭攻邢、洺以救沧州。葛从周还救洺州，败李嗣昭。朱温因王鎔通李克用，移兵攻赵，王鎔惧，求和，并劝朱温乘胜平幽、沧、易、定四州，整合河北诸侯以制河东“晋王”李克用。朱温遂攻拔瀛、景、莫、祁，进攻定州，王郜奔晋阳。王处直为留后，与朱温讲和，刘仁恭救定州，败于易水之上。由是，河北诸镇，皆奉朱温为盟主。